W wykazie prac legislacyjnych KPRM udostępnione zostały założenia do projektu ustawy o przeniesieniu środków z OFE na IKE. z
2 września 2020
W marcu br. informowaliśmy o odrzuceniu przez Senat ustawy w sprawie przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych, uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020 r. Wspomniana ustawa miała wejść w życie 1 czerwca br., a przekształcenie OFE w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) miało nastąpić 27 listopada 2020 r. Jednak wydarzenia związane z COVID-19 pokrzyżowały te plany.
Prace nad nowym projektem koordynować będzie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a jego przyjęcie przez Radę Ministrów powinno nastąpić przed końcem III kwartału 2020 r.
Założenia do projektu nowej ustawy korespondują z pierwotnymi ustaleniami dotyczącymi ustawy przekształceniowej uchwalonej przez Sejm:
- PTE zarządzające OFE przekształcą się w TFI;
- OFE zostaną przekształcone w SFIO;
- 100% aktywów OFE zostanie przekazanych na indywidualne konta emerytalne (IKE);
- od przyszłych wypłat środków zgromadzonych na IKE nie będzie pobierany PIT, ze środków przekształconych funduszy zostanie jednak pobrana tzw. opłata przekształceniowa na rzecz FUS w łącznej wysokości 15% (rozłożona na 2 lata);
- polityka inwestycyjna SFIO przekształconych z OFE dostosowana będzie do wieku i profilu ryzyka przyszłych emerytów;
- koszty zarządzania przez TFI środkami SFIO pochodzącymi z OFE będą ściśle limitowane;
- możliwe będzie złożenie przez członka OFE deklaracji o przeniesieniu środków zgromadzonych w OFE do ZUS działającego w imieniu i na rzecz FUS (zamiast na IKE w SFIO) i dopisaniu wartości przeniesionych środków do kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS. Przy wyborze tej opcji nie będzie pobierana opłata przekształceniowa.
UOKiK zamiast Rzecznika Finansowego? Jest projekt ustawy.
7 września 2020
7 września 2020
Sytuacja finansowa tfi w 2019 r.
27 sierpnia 2020
ul. Wojciecha Górskiego 9
00-033 Warszawa
tel.: 22 295 09 40,
tel./fax: 22 692 44 74
e-mail: biuro@krwlegal.pl
Numer rachunku bankowego:
45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP