Doradztwo przy ofertach publicznych papierów wartościowych/IPO

Przeprowadzamy badania prawne due dilligence emitentów, celem zidentyfikowania obszarów wymagających dostosowania do wymogów rynku regulowanego lub alternatywnego systemu obrotu. Doradzamy emitentom w dostosowaniu formy działalności lub organizacji grupy kapitałowej.

Przygotowujemy odpowiednie procedury oraz dokumenty, zgodnie z wymogami oraz standardami rynku regulowanego lub alternatywnego systemu obrotu, a także asystujemy w ich wdrożeniu.

Przygotowujemy pełną dokumentację związaną z emisją papierów wartościowych, w tym uczestniczymy w przygotowaniu wymaganych dokumentów informacyjnych (prospekty, memoranda informacyjne, inne dokumenty informacyjne).

Reprezentujemy emitentów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także względem podmiotów prowadzących rejestr akcjonariuszy emitentów.

Co obejmuje usługa doradztwa przy ofertach publicznych?

W ramach usługi doradztwa przy ofertach publicznych, wspieramy emitentów w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w zakresie raportów bieżących oraz okresowych. Organizujemy szkolenia dla członków organów emitentów, osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracowników mających dostęp do informacji poufnych. Przygotowujemy stosowne procedury i regulacje wewnętrzne, wspierające w wykonaniu obowiązków informacyjnych, a także świadczymy bieżące doradztwo prawne w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych.

Doradzamy dostawcom usług finansowania społecznościowego (platform crowdfuningowych) w dostosowaniu do wymogów rozporządzenia ECSP a także właścicielom projektów, którzy poszukują finansowania przedsięwzięć gospodarczych w ramach obsługi crowdfundingu inwestycyjnego.

Obsługa crowdfundingu inwestycyjnego »

Podmiotom poszukującym finansowania społecznościowego oferujemy w szczególności wsparcie w zakresie ustalenia struktury finansowania, przygotowania dokumentacji emisyjnej, dokumentacji związanej z udzieleniem pożyczek, ustanowieniem zabezpieczeń, przygotowaniem dokumentu informacyjnego czy arkusza kluczowych informacji. Pomagamy w rejestracji akcji w rejestrze przedsiębiorców, wpisaniu emisji do rejestru akcjonariuszy oraz zgłoszeniu oferty publicznej do systemu ewidencji akcji prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz emitentów oraz innych uczestników projektów związanych z oferowaniem papierów wartościowych lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego.