W dniu 8 września 2018 r. na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego ukazał się najnowszy biuletyn roczny dotyczący otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w roku 2017 . Główne zagadnienia jakim jest poświęcony to: przegląd rynku, informacje o członkach i odprowadzanych przez nich składkach oraz analiza raportów finansowych.
26 października 2018
Główne wnioski w wyżej wskazanym zakresie z danej publikacji są następujące:
- liczba członków funduszy zmalała o 321 665. Duży udział w tym spadku miały zwłaszcza kobiety pośród, których obserwuje się spadek liczby uczestniczek o 209 304,
- ilość rachunków prowadzonych przez OFE spadła o 332 754, a udział martwych rachunków tej liczbie wzrósł nieznacznie o 7 490,
- mimo tego, zarówno aktywa netto, jak i portfel inwestycyjny OFE wzrosły odpowiednio o 26 096 082 zł i 26 086 491 zł,
- w zakresie portfela inwestycyjnego nastąpił znaczący transfer środków z obligacji na inne lokaty oraz wzrost oraz równie wysoki wzrost w zakresie akcji spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym,
- w porównaniu z rokiem poprzednim liczba członków OFE, którzy postanowili zmienić fundusz zmalała do 659 osób.,
- wysokość składek przekazywanych z OFE do ZUS osiągnęła wartość 3 314 258 391 zł, a odsetki stanowiły 9 045 320 zł,
- znacząco wzrosły obroty roczne na GPW, które osiągnęły kwotę 20 849 605 zł,
- także wynik finansowy OFE podwoił się w porównaniu z rokiem poprzednim, chociaż wynik z inwestycji OFE zmalał o 1 082 369 zł,
- średnia ważona trzyletniej stopy zwrotu za okres od 30.09.2014 do 29.09.2017 wynosi 19,128,
- jeśli chodzi o strukturę członków funduszu, to największy udział zaczął rozkładać się między grupy wiekowe 31-35 i 36-40, przy czym udział kobiet i mężczyzn pozostał de facto bez zmian,
- na prowadzeniu, jeśli chodzi o liczbę członków i kwoty składek pozostają: Nationale-Nederlanden OFE, Aviva OFE Aviva BZ WBK i OFE PZU "Złota Jesień".
ESMA – aktualizacja Q&A dotyczących MiFID II / MiFIR
29 października 2018
ESMA – przedłużenie interwencji produktowej w zakresie opcji binarnych oraz CFD
29 października 2018
Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie instrumentów pochodnych FIO
25 października 2018
Propozycje UOKiK w celu zmniejszenia ryzyka na rynku finansowym
25 października 2018
ul. Wojciecha Górskiego 9
00-033 Warszawa
tel.: 22 295 09 40,
tel./fax: 22 692 44 74
e-mail: biuro@krwlegal.pl
Numer rachunku bankowego:
45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP