KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Raport KNF "Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w I kwartale 2018 roku"

W dniu 27 lipca 2018 r. na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowano Raport "Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w I kwartale 2018 r.", który wskazuje, że I kwartał 2018 roku był dla OFE, pod względem wyników inwestycyjnych, jednym z najsłabszych w historii - przeciętna kwartalna stopa zwrotu OFE wyniosła 7 proc.

24 sierpnia 2018

W pierwszym kwartale nie zmieniła się istotnie struktura portfela inwestycyjnego OFE. Na koniec marca 2018 roku dominowały w niej krajowe instrumenty udziałowe stanowiące ponad trzy czwarte wartości portfela. Krajowe instrumenty dłużne stanowiły 7,9 proc. portfela OFE, a udział lokat poza granicami kraju wyniósł 7,4 proc. Lokaty denominowane w walutach obcych stanowiły 11,5 proc. portfela OFE, przy obowiązującym od początku 2016 roku 30 proc. limicie zaangażowania.

W I kwartale 2018 roku OFE, w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa, przekazały do ZUS środki pieniężne o wartości około 2,3 mld zł.


Łączny zysk netto powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) w I kwartale 2018 roku wyniósł 162 mln zł i był o ponad 75 mln zł tj. o 87,6 proc. wyższy niż wynik w I kwartale 2017 roku. Wpłynął na to wzrost przychodów z wypłat z Funduszu Gwarancyjnego (spowodowany sytuacją na rynku kapitałowym tj. spadkiem wartości zarządzanych aktywów netto OFE w I kwartale 2018 roku versus ich wzrostem w I kwartale 2017 roku) oraz z wynagrodzenia za zarządzanie OFE naliczanego od wartości zarządzanych aktywów netto (średnia wartość aktywów netto OFE w I kwartale 2018 roku była wyższa niż w I kwartale 2017 roku).

Wszystkie PTE pozostawały rentowne przy średniej wartości wskaźnika ROE w I kwartale 2018 roku na poziomie 6,1 proc.

Raport KNF "Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w I kwartale 2018 roku"

  • Kontakt

    ul. Wojciecha Górskiego 9
    00-033 Warszawa

    tel.: 22 295 09 40,
    tel./fax: 22 692 44 74

    e-mail: biuro@krwlegal.pl

    Numer rachunku bankowego:
    45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

    KRS: 0000576857
    NIP: 5252630217

    REGON: 362543036

    Dołącz do nas:LinkedIn