KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

W dniu 8 września 2018 r. na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego ukazał się najnowszy biuletyn roczny dotyczący otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w roku 2017 . Główne zagadnienia jakim jest poświęcony to: przegląd rynku, informacje o członkach i odprowadzanych przez nich składkach oraz analiza raportów finansowych.

26 października 2018

Główne wnioski w wyżej wskazanym zakresie z danej publikacji są następujące:

- liczba członków funduszy zmalała o 321 665. Duży udział w tym spadku miały zwłaszcza kobiety pośród, których obserwuje się spadek liczby uczestniczek o 209 304,

- ilość rachunków prowadzonych przez OFE spadła o 332 754, a udział martwych rachunków tej liczbie wzrósł nieznacznie o 7 490,

- mimo tego, zarówno aktywa netto, jak i portfel inwestycyjny OFE wzrosły odpowiednio o 26 096 082 zł i 26 086 491 zł,

- w zakresie portfela inwestycyjnego nastąpił znaczący transfer środków z obligacji na inne lokaty oraz wzrost oraz równie wysoki wzrost w zakresie akcji spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym,

- w porównaniu z rokiem poprzednim liczba członków OFE, którzy postanowili zmienić fundusz zmalała do 659 osób.,

- wysokość składek przekazywanych z OFE do ZUS osiągnęła wartość 3 314 258 391 zł, a odsetki stanowiły 9 045 320 zł,

- znacząco wzrosły obroty roczne na GPW, które osiągnęły kwotę 20 849 605 zł,

- także wynik finansowy OFE podwoił się w porównaniu z rokiem poprzednim, chociaż wynik z inwestycji OFE zmalał o 1 082 369 zł,

- średnia ważona trzyletniej stopy zwrotu za okres od 30.09.2014 do 29.09.2017 wynosi 19,128,

- jeśli chodzi o strukturę członków funduszu, to największy udział zaczął rozkładać się między grupy wiekowe 31-35 i 36-40, przy czym udział kobiet i mężczyzn pozostał de facto bez zmian,

- na prowadzeniu, jeśli chodzi o liczbę członków i kwoty składek pozostają: Nationale-Nederlanden OFE, Aviva OFE Aviva BZ WBK i OFE PZU "Złota Jesień".

Pełna treść biuletynu.

  • Kontakt

    ul. Wojciecha Górskiego 9
    00-033 Warszawa

    tel.: 22 295 09 40,
    tel./fax: 22 692 44 74

    e-mail: biuro@krwlegal.pl

    Numer rachunku bankowego:
    45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

    KRS: 0000576857
    NIP: 5252630217

    REGON: 362543036

    Dołącz do nas:LinkedIn